Rozpoczynają się zapisy na akcje One-2-One S.A.

Zarząd spółki One-2-One – specjalizującej się w komunikacji mobilnej dla mediów oraz marketingu mobilnym podał cenę emisyjną akcji spółki. Inwestorzy będą mogli kupić akcje po 10 zł. Zapisy potrwają od 4 – 8 sierpnia.

Ustalenie ceny emisyjnej poprzedzone zostało spotkaniami z inwestorami (road-show) oraz budowaniem księgi popytu (book-building). Spółka planuje sprzedać do 1 300 000 akcji. Oferta nie zakłada sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariat - przed emisją - po emisji
MCI Management S.A. - 50,0% - 39,7%
Tomasz Długiewicz (Prezes Zarządu) - 24,6% - 19,5%
Pozostali inwestorzy - 25,4% - 40,8%
Razem - 100,0% - 100,0%

Cena emisyjna na poziomie 10 zł. jest na pewno atrakcyjna dla inwestorów. 13 milionów wpływów z emisji pozwoli na realizację celów zawartych w prospekcie - mówi Tomasz Długiewicz prezes One-2-One S.A.

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zobowiązali się przez okres 12 miesięcy nie sprzedawać akcji na rynku wtórnym po cenie niższej niż cena emisyjna z oferty publicznej powiększona o 25%. Dodatkowo Zarząd, Rada Nadzorcza oraz zespół Spółki zobowiązali się nie sprzedawać więcej niż 20% akcji spółki przez dodatkowe 12 miesięcy.

Emisję obsługuje Dom Maklerski IDM S.A. Szczegółowe informacje dotyczące emisji można znaleźć też na stronie firmy www.one-2-one.pl

Kapitał pozyskany z giełdy pozwoli na realizację przejęć konsolidujących na rynku polskim. Spółka planuje także stworzenie grupy zajmującej się mobile marketingiem. Do końca roku finalizowane będą przejęcia na rynku czeskim oraz ukraińskim. Fundusze przeznaczone zostaną także na prace nad wdrożeniem projektów związanych z Mobilnym Podpisem Elektronicznym oraz realizację wewnętrznych projektów technologicznych. One-2-One S.A. działa także na rynku niemieckim skąd sprzedaje swoje produkty na rynki Europy Zachodniej, dzięki wzmocnieniu kapitałowemu część produktów będzie przygotowywana wyłącznie na potrzeby tych rynków. Zwiększony zostanie także kapitał obrotowy spółki.
W 2005 roku przychody grupy One-2-One wzrosły o 107 proc. do 9,2 mln zł. Firma wypracowała 985 tys. zł zysku EBITDA oraz 558 tys. zł zysku netto wobec, odpowiednio: 234 tys. zł i 221 tys. zł rok wcześniej. Na 2006 rok zakładany jest wzrost przychodów do 17,6 mln zł przychodów a zysku EBITDA do 2,048 mln zł, co powinno przełożyć się na około 1,5 mln zł zysku netto.

Investor Relations obsługuje firma Q&AConsulting.