Agora z 84,44 proc. udziałów Centrum Filmowego Helios

84,44% akcji spółki Centrum Filmowe Helios S.A. nabyła 31 sierpnia 2010 r. Agora. Za transakcję Grupa Agora zapłaciła łącznie ponad 26,2 mln Euro.

Akcje Heliosa, właściciela multipleksów, Grupa Agora nabyła zarówno od funduszy (Nova Polonia Private Equity Fund LLC i Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. – łącznie 84% udziałów) oraz od osoby fizycznej będącej dotychczas akcjonariuszem mniejszościowym Heliosa (0,44%). „Jak mówiliśmy po podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia akcji Centrum Filmowe Helios S.A., transakcja ta jest spójna z długoterminową strategią Grupy Agora, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy” - powiedział Piotr Niemczycki, prezes zarządu Agory. Potwierdza to wiceprezes zarządu Agory nadzorujący m.in. pion Nowych Przedsięwzięć Agory. „Cieszymy się z finalizacji tej transakcji - to dobra inwestycja. Agora wchodzi na rynek kinowy, który ma istotny potencjał wzrostowy[…]. Będziemy wspierać zarząd Heliosa w realizacji strategii rozwoju, która zakłada uruchamianie kolejnych multipleksów w nowoczesnych galeriach handlowych” - mówi Zbigniew Bąk.

Jednocześnie z zakupem udziałów w spółce Centrum Filmowe Helios S.A. Agora zawarła umowy z akcjonariuszami mniejszościowymi Spółki posiadającymi łącznie 12,36% akcji Heliosa. Dotyczą one m.in. warunkowego prawa nabycia („opcja call”) oraz warunkowego zobowiązania do nabycia („opcja put”) tych akcji przez Grupę Agora. Ponadto zobowiązała się także do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Heliosa za uchwałą dotyczącą emisji (po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej) 2% łącznej liczby akcji istniejących w dniu zamknięcia transakcji, tj. 200.264 akcji, skierowanej do kilku osób z najwyższej kadry menedżerskiej Heliosa, które nie są obecnie jego akcjonariuszami. Jeżeli taka emisja zostanie zrealizowana, to po podwyższeniu kapitału udział Agory w kapitale Heliosa spadnie z 84,44% do 82,78%.

Na rynku Helios funkcjonuje od 1993 r. Spółka stworzyła ogólnopolską sieć kinową, w której skład wchodzi 26 kin: 24 multipleksy i 2 kina tradycyjne. Łącznie w kinach Heliosa i Kinoplexu („Grupa Helios”) znajduje się 140 sal kinowych i ponad 31 tys. miejsc siedzących. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach średniej wielkości (poniżej 250 tys. mieszkańców) choć kina Grupy Helios są również obecne w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu.