Pierwsze notowanie obligacji Cyfrowego Polsatu na GPW w Luksemburgu

28 czerwca br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu nastąpiło pierwsze notowanie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. – Cyfrowy Polsat Finance AB.

Do obrotu zostały dopuszczone obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro – 340 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064017. Obligacje zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 20 maja 2010 r. Obligacjom zostały przyznane ratingi Ba3 i BB-, odpowiednio przez Moody’s Investor Service Inc. i Standard & Poor’s Rating Services, obydwa z perspektywą stabilną.

Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach 3 – 6 maja br. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, wśród których znalazły się, m.in. zarządzający funduszami, banki i fundusze hedgingowe z całej Europy, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Francji, krajów Beneluksu, Szwajcarii, Włoch i Skandynawii. Popyt na obligacje blisko 7-krotnie przekroczył wartość oferty. Zapisy złożone w ramach księgi popytu przez 185 rachunków opiewały na 2 miliardy 400 milionów euro.

"Oferując obligacje odbyliśmy intensywną serię spotkań z inwestorami w Europie. Bardzo dobrze ocenili nie tylko naszą ofertę obligacji, plany rozwoju i dotychczasowe osiągnięcia spółki, ale także transakcję zakupu Telewizji Polsat" – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z ratingów przyznanych naszej spółce i obligacjom przez renomowane agencje. Są one wyższe od tych przyznanych naszej bezpośredniej konkurencji i świadczą o bardzo dobrej kondycji i perspektywach rozwoju całej grupy Cyfrowy Polsat" – dodaje Libicki.

Obligacje sprzedano inwestorom po cenie równej 100% ich wartości nominalnej z oprocentowaniem w wysokości 7,125% rocznie oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Cyfrowy Polsat wykorzystał całość wpływów z emisji obligacji na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia br.