Polkomtel chce wypuścić obligacje

Nowy właściciel Polkomtela szuka pieniędzy na zastąpienie finansowania pomostowego zaciągniętego na kupno operatora komórkowego (18,1 mld zł). W tym celu na rynek mają zostać wypuszczone obligacje.

Jak podała agencja Reuters, emisja obligacji została wyceniona na 500 mln dol. przy rentowności 12 proc. i 542,5 mln euro przy rentowności 12,5 proc. Według  Dziennika Gazety Prawnej chętnych na zakup przedstawiciele Solorza mieli już szukać w Nowym Jorku, Londynie, potem w Paryżu i we Frankfurcie. Sale z inwestorami były wypełnione po brzegi.

W listopadzie agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła jednak ocenę dla papierów dłużnych Polkomtela emitowanych w walutach obcych z BB+ do B+, m.in. ze względu na poziom zadłużenia, jakie nowy inwestor zaciągnął na kupno spółki. Żadna agencja nie oceniła jednak jeszcze papierów, które wyemituje Polkomtel.